理财规划师课程标准（理财规划师考试科目及教材）

Binance资讯xiawei2024-03-19 21:30:1919

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本文目录一览：

1、这里需要知道的是，CFP国际金融理财师报名条件和报考条件是有所不同的。只是报名学习的话，仅需考过AFP认证即可。但是要报考的话，大专以上得需2年以上的理财工作经验。

2、获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。获得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。

3、报考条件具备下列条件之一者，可以报名参加考试。

4、认证标准：中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。

5、CFP（国际金融理财师），是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。

6、CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

理财规划师是指具有理财规划师资格证书，运用理财规则，通过专业的技术和方式，为个人，企业和各类具有理财需要的机构提供综合性理财规划，咨询等服务的专业人士。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

AFP，也就是理财规划师。在我国实行金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度，而AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。

理财规划师，顾名思义，是专门为人们提供理财，规划打理财务的专门人才。理财规划师主要为单位或个人提供财务规划和理财规划。

理财规划师课程标准（理财规划师考试科目及教材）

劳动保障部门的职业技能鉴定中心是理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试。以下是官方简章。

随着社会的不断发展，理财一词也不断的出现在人们的生活当中，而大部分人都是将个人理财交给专业的理财规划师进行理财规划，这也使得社会、企业对理财规划师的需求不断上涨。

在新加坡、马来西亚和中国香港等国家和地区认可度非常高，视为仅次于人力资源管理硕士学位、具研究生水平的资格证书。还可以考些辅助类证书：如培训师、劳动关系协调师等。相对来说，第二种证书含金量高，认可度高。

人力资源国家职业资格证书---国内认可度最高的人力资源资格证书。

其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级)，是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。

开拓业务范围：理财规划师资格证书可以让个人在金融规划、咨询等领域拓展业务范围，提高收益和职业发展空间。实现自我价值：通过考取理财规划师资格证书，能够充分发挥个人在理财规划领域的专业技能和经验，实现自我价值。

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